Emma Lilly, egy kanyargós és dús goth barátnő, alig várja, hogy megmutassa szóbeli képességeit. Úgy kezdi, hogy lassan szop egy nagy, kemény farkat a szájával, mélyen a torkába veszi. Ahogy kényelmesebbé válik, halkan nyög, ahogy végigveszi a terhet az arcán és a mellkasán. A barátja nem tud ellenállni a varázsának, és hamarosan mindketten beborulnak a cum. A kamera megörökíti heves és szenvedélyes találkozásuk minden pillanatát, az élvezettől Emma nyögéséig az arcán a meglepetés pillantásáig.