En gruppe barmfagre amatører deltager i en fest og nyder selskab med velbegavede sorte mænd. Mens de bliver beskidte, begynder kvinderne at vise deres store bryster og imponerende aktiver frem, ivrigt på skift, sutter og rider på deres partners massive pikke. Mændene er lige så entusiastiske, skiftes ivrigt til at kneppe dem bagfra og sørger for at give hver kvinde maksimal nydelse. Kvinderne stønner og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme, og overlader intet til fantasien. Den intense handling er hardcore, med masser af gruppesex, blowjobs og hård knepning. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastisk POV, hvilket giver dig et nærbillede af alle handlingerne. Dette er en ægte trekant, der ikke er for sarte sjæle.