Nikole Black a Eva Karera jsou dvě úžasné brunetky, které se chystají na divoký trojku s vážnou anální akcí. Scéna začíná tím, že nádherná brunetka Nikole se nadšeně pustí do dvou velkých penisů najednou, všechny je kouří a líže, zatímco sténá v rozkoši. Jak se akce zahřívá, Nikole a Eva se střídají v tom, jak si roztahují své těsné zadečky na obrovských penisech Mike Adriana. Také se zapojují do kouření koulí a dávají mu kouření, které ho nechává toužit po vzduchu. S její mokrou kundičkou a slinami pokrytým jazykem si navzájem dávají kouření, které je nechává oba pokryté spermou. Nakonec se pustí do hlubokého anální akce, kde Nikole bere každý centimetr svého velkého penisu od své partnerky.