En brasiliansk brunette med en stor sort pik opfylder sin trang til seksuel nydelse ved at onanere og sutte på et massivt lem og stønne af fornøjelse. Hendes partner slutter sig til hende, og de engagerer sig i intens oral handling, der kulminerer i et cumshot på hendes ansigt. Amatøroptagelserne fanger hver eneste detalje af deres møde, fra den måde, hun stryger det massive lem på, til den måde, hun stønner af fornøjelse.