En ung og uerfaren babysitter udforsker sin seksualitet med sin arbejdsgiver i en video, der starter med et sensuelt blowjob og tager hans tykke pik dybt inde i hendes fisse. Som hun kommer tættere og tættere på, stønner hun højt, da han støder dybere og hårdere op i hende og opbygger intensiteten af deres lidenskabelige møde. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra måden hendes krop vrider sig af nydelse til måden hendes øjne glinser over hans ansigt.