Kaksi rintamaista puumaa, Julia Ann ja Jessica Jaymes, harjoittelevat kuumaa lesboiloa. He alkavat suutelemalla intohimoisesti, ja Julian suuret rinnat ovat täysillä esillä, kun hän kiusoittelee kumppaniaan. He siirtyvät sitten intiimimpiin toimiin, Julian ottaessa vastuun ja nuoleessa Jessicasin pillua alusvaatteita pukeutuessaan. Kun he tulevat lähemmäs ja lähemmäksi orgasmia, toiminta kuumenee, Julia voihkii ilosta nauttiessaan joka hetkestä. Kamerat zoomaavat heidän kasvoilleen, kun he jatkavat toistensa ruumiiden tutkimista, esittelevät muotojaan ja tutkivat seksuaalisuuttaan yhdessä. Lopuksi he vaihtavat asentoa, kun Julia ratsastaa Jessican tiukalla pillulla ja Jessicalla antaen hänelle kielivitun. Kohtaus päättyy siihen, että molemmat naiset saavuttavat huippunsa uudelleen, ja tytöt jakavat tyydyttävän cumshotin. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat katsomassa rintamaisia puumia saamassa tuhmia.