Simone Richards og hennes heldige partner engasjerer seg i en het trekant. De starter med lidenskapelig kyssing før de går videre til intens oralsex. Simone blir sett gi partneren en blowjob, mens partneren ivrig tar ladningen hans i munnen deres. Scenen varmes opp når de engasjerer seg i mer intens oralsex, med Simone som tar ledelsen og viser partneren hvordan det gjøres. Trekanten er fylt med lidenskap og intensitet, med begge mennene som nyter hvert øyeblikk av opplevelsen. Videoen slutter med at alle tre partnerne når orgasme, og etterlater ingenting til fantasien.