Theodora Day si užíva intenzívne fajčenie a krivky v rôznych polohách, počnúc Theodorom predvádzajúcim svoje energické prsia a tesnú mačičku. Kamera zachytáva každý detail ich intímneho stretnutia, od toho, ako sa jej mačička zovrie okolo jeho penisu až po potešenie z tela.