Tre barmfagre babes udforsker deres seksualitet sammen og starter med deepthroat og cunnilingus, før de spiser hinandens fisser. Den ene er tatoveret med en stor røv, mens den anden har naturlige bryster med store bryster og en tatovering. De skiftes til at få deres fisser spist og fingeret, mens de andre nyder noget fissefingering. Kvinderne engagerer sig også i håndjobs, hvor den ene pige tager sin partners hårde pik ind i munden, mens den anden ser på. Mændene slutter af med at slikke og sutte hinandens muffe, hvilket giver en intens og tilfredsstillende scene.