Tre barmfagre babes utforsker seksualiteten sin sammen, og starter med deepthroat og cunnilingus før de spiser hverandres fitter. Den ene er tatovert med stor rumpe, mens den andre har naturlige bryster med store pupper og tatovering. Kvinnene bytter på å få fittene spist og fingret, mens de andre liker litt pussyfingering. Kvinnene gir også håndjobber, hvor den ene jenta tar partnerens harde kuk inn i munnen mens den andre ser på. Mennene avslutter med å slikke og suge hverandres muffer, noe som gir en intens og tilfredsstillende scene.