Δύο μυώδεις άντρες, ο J Bastos και ο Kaike, επιδίδονται σε γυμνό σεξ σε εξωτερικούς χώρους, εξερευνώντας ο ένας το σώμα του άλλου και συμμετέχουν σε σκληροπυρηνικά προκαταρκτικά παιχνίδια. Η δράση θερμαίνεται καθώς εμπλέκονται σε σκληροτράχηλο γαμημένο, με τον J bastos να το παίρνει βαθιά μέσα στη στενή τρύπα του Kaikes. Η δράση καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της δράσης, από τον ιδρώτα στο πρόσωπό τους μέχρι τα βογκητά ευχαρίστησης.