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니콜 레이는 친구와의 레즈비언 만남을 열심히 탐구하는 아름다운 금발 미인 에이프릴 오디션을 선보입니다. 그들은 열정적으로 키스하며 시작하여 곧 네 발로 모두 내려가는 것을 발견합니다. 액션이 뜨거워지면서 니콜은 에이프릴의 큰 가슴을 유혹하기 시작하고, 그녀의 옷에 의해 찢어지는 딜도로 그녀의 친구의 보지를 핥기 시작합니다. 그녀는 점점 오르가즘에 가까워지면서 쾌감에 신음합니다. 그녀의 친구들도 둘 다 사정하게 만들 수 있는 바이브레이터를 비롯한 몇 가지 장난감을 즐깁니다. 장면은 4 월까지 블로우잡으로 끝나며, 두 여자는 손가락과 혀로 서로의 몸을 탐구하는 것을 계속합니다.
