Mia Malkova, Natalia Starr und ein gut bestückter Mann haben einen wilden Dreier, wechseln sich ab, um einander in der umgekehrten Cowgirl-Position zu reiten. Als die Aktion anheizt, wechseln sie die Positionen und beginnen, ihre tiefsten Wünsche miteinander zu erkunden. Mit jedem Stoß knien sie abwechselnd nieder und saugen und streicheln abwechselnd den Monstercock. Natalias blonde Haare hüpfen um ihren Kopf, während sie gegen Mias dicke Brüste grinst, während Mia vor Vergnügen stöhnt. Ihr Partner kann nicht anders, als sich am Spaß zu beteiligen, indem er ihnen beiden Blowjobs gibt und ihn abwechselnd tief in den Hals nimmt, bis sie beide zum Orgasmus kommen. Die Kamera zoomt auf Mias Gesicht, als sie eine Gesichtsbesamung empfängt, die mit ihrer perfekten Gruppenbesamung endet.