Ten film przedstawia trójkąt z dwiema shemale i dziewczyną angażującymi się w seks analny. Scena rozpoczyna się od dziewczyn na zmianę ssących swoje ciała, zanim przechodzą do intensywnej podwójnej penetracji. Naprzemiennie sprawiają sobie przyjemność rękami i angażują się w analne ruchanie. Animacja jest wysokiej jakości i zawiera mnóstwo jęków i brudnych rozmów. Dziewczyny często zmieniają pozycje, co daje gorącą i gorącą akcję. Ogólnie rzecz biorąc, ten film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają anime i lesbijki porno.