To barmfagre blondiner, Bree Daniels og Samantha Rone, driver med morgenlesbisk sex. De starter med litt ansiktssitting, fingersetting og onani før de går videre til cunnilingus. Begge jentene er kåte og ivrige etter å utforske hverandres kropper. De engasjerer seg i cunnilingus, kyssing og onani mens de stønner og skriker av glede. Den rødhårede blir sett få fitta slikket av blondinen mens hun stønner av glede.