En hot blondine og hendes to unge søstervenner engagerer sig i en trekant-fantasi. De starter med at spille spil, men finder snart ud af at blive tændt af hinandens seksuelle energi. Pigerne er ikke generte over at vise deres kroppe frem og nyder hvert øjeblik af festen. Den ene pige er en sand sissy, mens den anden er mere underdanig og skiftes ivrigt til at tage sin yngre elsker. Trekanten finder sted på en fest med familietema, hvor de engagerer sig i forskellige aktiviteter, herunder oralsex, fingersætning og gruppespil. Pigerne skiftes til at glæde hinanden, stønne og skrige af fornøjelse, da de når nye højder af nydelse. Videoen slutter med, at alle tre piger når orgasme, og efterlader alle tilfredse og opfyldte.