Zvrácená nevlastní dcera a nevlastní otec se zapojí do žhavého narozeninového sexu se svým přítelem. Scéna začíná tím, že nevlastní syn leží na zádech a má na sobě jen krátkou sukni a spodní prádlo. Oblečený v odhalujícím oblečení, které zvýrazňuje jeho křivky a přidává na erotičnosti situace. Jeho nevlastní dcera sedí u jeho stolu, má zavřené oči a prosí o víc. Nevlastní otec neodolá pokrokům svých dcer a pozve ji do své ložnice. Zapojí se do různých sexuálních aktů, včetně orálního sexu, análního sexu a vzájemné masturbace. Nevlastní syn hlasitě sténá, když se k němu jeho nevlastní dcera stále více blíží. Když dosáhnou vyvrcholení, přesouvají se oba do jiné místnosti, kde je vidět, jak nevlastní otec přebírá kontrolu nad situací. Kamera zachycuje každý okamžik, od toho, jak nevlastní syn hladí své dcery po to, jak do ní kundičky buší.