Et ungt par engagerer sig i en vild trekant med deres ven og hans ekskæreste. De starter med et lidenskabeligt kys, før de går videre til intens oralsex. Pigens kæreste er også til stede, og de skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Pigerne stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Manden slutter sig derefter til dem i soveværelset, skiftes til at sutte og kneppe pigernes stramme fisse. Han stønner af fornøjelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Pigernes kæreste kan ikke modstå hendes seksuelle lyster, og han fortsætter med at glæde hende, indtil de begge eksploderer i orgasmisk lykke. Dette er en ægte trekant, hvor de to venner udforsker deres dybeste ønsker sammen. Det er en varm scene, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.