To smukke biseksuelle kvinder og deres biseksuelle kæreste engagerer sig i en trekant, der starter med oral nydelse, før de går videre til hot pik-sugning. Kvinden i videoen har sexede strømper på, der får hende til at se endnu mere sexet ud, mens hun stønner af nydelse. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme og begynder at stryge sin hårde pik, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Han skiftes derefter til at kneppe hende bagfra og får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasmer, fra måden de stønner og gisper af nydelse til måden de alle er dækket af sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker trekanter og erotisk porno.