Annie Wolf og to heldige fyre engagerer sig i en vild tur i en intern trekant. Handlingen starter med, at damerne har revet tøj på, mens de bliver nede og beskidte med deres partnere. De starter med at spise hinandens tøj ud, gøre dem våde og klar til intens action. Da de bliver mere og mere tændte, bliver det endnu varmere, da de engagerer sig i noget hardcore fucking. En af pigerne tager kontrol og rider sin partner, stønner højt, mens hun bliver kneppet bagfra. Den anden fyr slutter sig til det sjove, rider hende på skift og giver hende en creampie. Til sidst bytter de ting op og går på det igen, med en pige, der tager føringen og giver sin partner et eksplosivt cumshot. Scenen slutter med, at alle når orgasme, og begge piger er dækket af sperm. Dette er en must-see video for alle, der elsker gruppehandling, store pikke og intense orgasmer.