Emily Willis pukeutuu seksikkäisiin sukkiin ja alusvaatteisiin odottaessaan innokkaasti suosikkiopettajansa saapumista. Kaksi naista harrastavat intensiivistä lesbotoimintaa, Emily esittelee isoa persettä ja pieniä tissejä opettajansa vietellessä häntä intohimoisella suudelmalla. Kun he tutkivat toistensa vartaloa, Emily voihkii ilosta, kun hänen opettajansa kiusoittelee pilluaan sormillaan. Sitten he siirtyvät intensiiviseen masturbaatioon, jossa Emily viihtyy sormillaan ennen kuin laskeutuu nelinkontin ja antaa hänelle lopullisen suihin. Jokaisella työnnöllä Emily kiihottuu yhä enemmän ja hänen vartalonsa kiemurtelee nautinnosta, kun hän saavuttaa orgasmin. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat katsella kuumia tyttöjä saavat sitä intiimimmissä hetkissään.