Kaksi nuorta miestä harrastaa kuumaa suuseksiä, voihkien ja vääntelehtien nautinnosta tutkiessaan toistensa kehon syvimpiä alueita. He alkavat tutkia toistensa nännejä ja pusseja, pyörittelevät käsiään toistensa päällä pilkkoen ja tekevät intohimoisesti. Kun toiminta kuumenee, he vaihtavat asentoa ja alkavat nauttia toisistaan kielellään vuorotellen imevät toistensa isoja kaluja. Jokaisella työnnöllä he jatkavat toistensa kehojen tutkimista hylättyinä, rakentuen räjähtävälle kliimaksille, joka saa sinut hengästymään ja kaipaa enemmän.