Δύο εντυπωσιακές μελαχρινές, η Caroline Carioca και ο Gih Rock, κάνουν έντονο πρωκτικό σεξ με τον πατριό τους.Η σκηνή ξεκινά με τα κορίτσια ξαπλωμένα σε ένα κρεβάτι, φορώντας μόνο εσώρουχα και κάλτσες.Ο πατριός τους μπαίνει στο δωμάτιο και τους ευχαριστεί και τους δύο, πιπιλίζοντας εκ περιτροπής το σκληρό καβλί του.Η Caroline γκρινιάζει από ευχαρίστηση καθώς πλησιάζει κοντά του.Καθώς κινούνται ο ένας προς τον άλλο, η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της παθιασμένης τους συνάντησης.Αλλάζουν θέσεις πολλές φορές και αρχίζουν να εξερευνούν τα σώματά τους.Ο Gih λικνίζεται όλο και πιο δυνατά καθώς διεισδύεται από τις μεγάλες γραμμές δράσης της Carolines.Η ζέστη αλλάζει θέσεις, οι κοπέλες αλλάζουν θέσεις και η ένταση χτίζουν μέχρι να φτάσουν σε οργασμό.Αυτή η κάμερα είναι ιδανική για όσους απολαμβάνουν το σεξ μπροστά τους.