Tre gudinner engasjerer seg i en vill fantasi med sin tapte kjæreste, og starter med å kysse og ta på hverandres kropper. Etter hvert som handlingen varmes opp, tar en av gudinnene ansvar og gir partneren en blowjob mens hun stønner av glede. Hun fortsetter deretter med å gi ham en creampie, slik at han blir dekket av cum. Gudinnen engasjerer seg også i lesbisk knulling, bruker vennens fitte for sin egen nytelse. Til slutt blir den tredje gudinnen med og blir med på moroa, bytter på å slikke og suge på hans store rumpe. De avslutter med en ansiktsbehandling, noe som gjør dette til en het og het trekant som vil gi deg lyst på mer.