To fantastiske franske pornostjerner, Puma og Franceska Jaimes, engagerer sig i en vild trekant med en heldig fyr. Scenen starter med, at pigerne skiftes til at glæde hinandens kroppe, før de går videre til intens anal action. De skiftes til at få deres stramme røvhuller kneppet hårdt af fyren, stønner af fornøjelse, da de bliver penetreret bagfra. Kvinden skifter derefter position og begynder at kneppe sin partner med en stor pik, hvilket giver ham et dybt blowjob, der efterlader ham gispende efter luft. Mændene skifter stilling igen, men denne gang handler det om cumshots. Pigen ses modtage flere ansigtsbehandlinger og komme flere gange, hvilket efterlader hende tilfreds og dækket af varm, klistret sperm. Dette er en must-watch video for alle, der elsker gruppeaction, hardcore action og smukke kvinder.