Een zwangere Braziliaanse stiefvader begint met een creampie terwijl ze hem in cowgirl-positie berijdt. Ze kreunt van plezier als hij haar strakke kutje beukt en haar vult met zijn grote lul. De stiefvader doet vervolgens mee en stoot van achteren in haar. Het meisje berijd hem hard en snel, neemt hem diep in haar. De stievevader eindigt door over haar hele gezicht klaar te komen en haar bedekt met sperma te laten. Deze volledige film toont de rauwe passie tussen twee mannen die diep verliefd zijn en hun verlangen hartstochtelijk verkennen.