Video, genç bir adamı ve yaşlı öğretmenini samimi bir şekilde ele alıyor. Birbirlerinin vücutlarını keşfederek, öpücükler ve okşamalar paylaşarak başlıyorlar. Gerilim arttıkça, oğullarının öğretmenini eğlenceye katılmaya davet ediyorlar. Johny, babasının vücudunu keşfetmek için sabırsızlanıyor ve sevgilisi tarafından içine girilme hissini hissettiği için zevkle inliyor. İkisi daha sonra yoğun bir ön sevişmeye giriyor, Johny kontrolü ele alıyor ve onu sert bir şekilde sürüyor. Kamera, samimi karşılaşmalarının her anını, birbirlerinin vücutlarına dokunma şeklinden cinsel arzularının yoğunluğuna kadar yakalıyor. Bu amatör gerçek aşk ilişkisi, zayıf kalpliler için değil, gerçek çiftlerin en derin arzularını keşfetmesinden zevk alanlar için.