Mladý muž a jeho staršia učiteľka skúmajú svoje telá a zdieľajú bozky a pohladenia. Keď napätie narastá, pozvú svojho učiteľa, aby sa pridal k zábave. Johny túži preskúmať telo svojho otca a on sa začne vášnivo dotýkať. Stoná od rozkoše, keď cíti pocit, že do neho vnikne jej milenec. Obaja sa potom zapájajú do intenzívnej predohry, pričom Johny preberá kontrolu a tvrdo na ňom jazdí. Kamera zachytáva každý okamih ich intímneho stretnutia, od toho, ako sa dotýkajú navzájom tiel až po intenzitu ich sexuálnej túžby. Táto amatérska skutočná milostná aféra nie je pre slabé srdce, ale pre tých, ktorí si užívajú sledovanie skutočných párov, ako skúmajú svoje najhlbšie túžby.