Videoen viser en stemor og en ung gjest som engasjerer seg i intens anal dominans. Stemoren er bundet og kveles mens hun tar kontroll over den unge gjestens kropp. Hun nyter å deepthroate hans store kuk, samtidig som hun gir ham en blowjob. Den yngre gjesten underkaster seg ivrig hver eneste kommando, og tar det hele som en slave. Stemoren og den unge gjesten engasjerer seg i en rekke seksuelle handlinger, inkludert assfucking, BDSM og dominans. Handlingen inkluderer bondage, deepthroat og deepthroating. Stesønnen er også underdanig og nyter å bli brukt av stemoren for sin egen nytelse. Trekanten er ikke for de svake, men for de som liker kinky og fetish-tema porno.