Videoen viser en stedmor og en ung gæst, der deltager i intens anal dominans. Stedmoren er bundet og kvæler sig, mens hun tager kontrol over den unge gæsts krop. Hun nyder at deepthroate hans store pik, mens hun også giver ham et blowjob. Den yngre gæst underkaster sig ivrigt hendes hver eneste befaling og tager det hele som en slave. Stedmoren og den unge gæst engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder assfucking, BDSM og dominans. Handlingen omfatter bondage, deepthroat og deepthroating. Stedsønnen er også underdanig og nyder at blive brugt af stedmoren til sin egen fornøjelse. Trekanten er ikke for de svage af hjertet, men for dem, der nyder kinky og fetish-temaet porno.