Video prikazuje dva mlada in pohotna geja, Dillona in Kyrosa, ki se udeležujeta intenzivnih iger z urinom brez kondoma. Ti dva mladeniča sta zelo željna raziskovanja svoje spolnosti in uživanja v svojih najglobljih željah. Ko začneta z igranjem z medsebojnimi telesom, postane jasno, da sta oba zelo udobna drug z drugim. Smenjujo se pri uživanju z jezikom in prsti, stokajo od užitka, ko dosežeta nove višine ekstaze. Kyros je še posebej navdušen, z navdušenjem vzame partnerjev trdi kurac v usta in ga sesa, dokler ne eksplodira v masivnem orgazmu. Dva fanta nato nadaljujeta z raziskovanjem medsebojnih teles s svojimi rokami in igračkami, jih uporabljata za stimulacijo in druga drugo na vse možne načine. Z njihovimi tesnimi telesom in strastnim poljubljanjem, ti dva mladeniča jasno uživata v svojih življenjih.