I denne dampende video er en fantastisk brunette MILF-lærer i missionærstilling. Hun er klædt i afslørende tøj, der gør hende endnu mere forførende for kameraet. Mistressen har på sig en stram nederdel og høje hæle, der accentuerer hendes kurver. Mens hun forbereder sig på missionærstillingen, forfører hun sin elev med sine store bryster og små bryster. De begynder at kysse lidenskabeligt, og snart rider de hinanden cowgirl-stil. Mistressen stønner højt, mens hun rider ham hårdt, hendes fisse vrider sig af nydelse. Hendes stedfar slutter sig til og de fortsætter med at nyde hinandens selskab. Handlingen bliver varmere, når mistressen tager kontrollen og giver hendes elev et blowjob. Så rider hun hans store pik, tager den dybt ind i hende og får ham til at komme ud over hendes smukke ansigt. Mistressen stønner højere og højere, da hun når orgasme. Til sidst sprøjter hun en massiv ladning af sæd ud over hendes elevers bryst.