Brazilski amaterski par iz favele povabi svojega soseda na fafanje. Ženska je prostitutka in vneto jemlje njegova usta v usta ter mu daje intenziven užitek. Moški nato vrne uslugo tako, da vzame partnerjev jezik globoko v usta, zaradi česar zastoka od užitka.Par se nato vključi v intenzivno gejevsko analno akcijo, moški pa svojo gred potisne v tesno luknjo drugega moškega. Amaterski par še naprej raziskuje telesa drug drugega in raziskuje vsak centimeter svojega telesa. Pogosto menjata položaje, moški pa močno tolče svojega partnerja, dokler oba ne dosežeta orgazma. Ta video je kot nalašč za tiste, ki uživajo ob gledanju vroče in vroče gejevske amaterske pornografije.