Et ungt sort amatørpar flytter til et motelværelse og engagerer sig lidenskabeligt i oralsex. Deres partner er en erfaren sort mand med en stor pik, som de bruger til at glæde hinanden. Han starter med at give sin kæreste et sensuelt blowjob, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Hun skifter derefter til ham, og de skifter stilling igen, hvor han rider hende hårdt og hurtigt. Handlingen varmes op, da de to engagerer sig i noget hot solospil, hvor kvinden tager kontrol over situationen og viser sin imponerende udholdenhed. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde møde, fra måden de to udforsker hinandens kroppe på til måden, de stønner og stønner af fornøjelse.