To brasilianske eskorter i Rio de Janeiro erter klienten sin med forførende bevegelser og sensuelle danser før de engasjerer seg i hot action. De utforsker hverandres kropper og hiver etter pusten, og får hverandre til å stønne av glede. Kameraet fanger hver detalj av deres intense elskov, fra måten føttene berører hverandres kropper til ansiktsuttrykkene når de når orgasme.