En ung og tynd stedsøn udforsker sin kærlighed til sin stedfar ved at vise sine små, frække bryster frem. Da han bliver mere komfortabel med sin stedfar, begynder han at udforske sin seksualitet med ham. Han begynder at kysse hende foran kameraet, klæder sig langsomt af og rykker tættere på hende. Hun fortsætter derefter med at tage ham bagfra og giver ham et tæt og personligt billede af hans stramme krop. De stønner og gisper begge, da de når orgasme sammen. Stedfaren arbejder stadig på sine stedsønner tilbage, men han kan ikke lade være med at blive ophidset af deres lidenskabelige møde. Til sidst udstøder han et højt støn, da han går ned på knæ for at give stedsønnen et blowjob. De to mænd deler nogle intense øjeblikke, hvor stedfaren tager kontrol og rider sin stedsøn som en professionel. Videoen slutter med, at steddatteren når orgasme og falder sammen på sengen og efterlader hende dækket af sin varme sperm.