Charly on upea punapää, joka on valmis testaamaan rotujenvälisiä taitojaan ratsastaessaan isolla mustalla kyrvällä. Hän aloittaa antamalla taitavan suihinoton, käyttäen suutaan ja kieltä miellyttääkseen onnekkaan miehen kovaa kyrpää. Sitten hän siirtyy doggystyleen, ottaen sen syvälle pilluunsa ratsastaessaan häntä helposti. Lopuksi hän nousee hänen kyrpäänsä päälle ja ratsastaa häntä kuin ammattilainen, esittelemässä taitojaan missionary- ja cowgirl-asennossa. Hänen jalkansa ovat auki, jolloin Charly voi ratsastaa hänen päällään, kunnes hän ei enää voi pidätellä itseään. Kun hän ratsastaa hänen päällään kovemmin ja kovemmin, hän voihkii kovemmin ja nopeammin, nauttien jokaisesta hetkestä intensiivisestä kohtaamisesta. Tämä video sisältää myös kuumaa pillun syömistoiminta, jossa Charly ottaa ison mustan kyrpänsä ympäri kasvojaan ja kehoaan. Kaiken kaikkiaan tämä video on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat rotujenvälistä pornoa.