Mladý a nadržaný amatér skúša svoje schopnosti počas castingu s rôznymi castingovými agentmi. Zapájajú sa do vášnivého sexu, pričom obaja aktéri skúmajú svoje túžby a posúvajú sa k novým výšinám rozkoše. Agentka dychtivo prijíma holohlavú mačičku, čo jej dáva intenzívny orgazmus, ktorý ju necháva lapať po dychu. Nakoniec dostane tvár, zanechá ju spokojnú a pokrytú jeho horúcim semenom. Toto je kastingová relácia v reálnom živote, kde sa dvaja herci stretávajú, aby preskúmali svoje túžby a tlačili sa navzájom do nových výšin rozkoše.