Spencer Bradley og hendes ekskæreste engagerer sig i hot lesbisk action. De starter med lidt tit-slikning, men går snart over til tribbing og tit-slikning. Spencer bliver næsten taget på fersk gerning af Alex Coal, der deltager i det sjove. De to kvinder udforsker hinandens kroppe i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær. Da de kommer tættere og tættere på hinanden, bliver Spencer mere og mere tændt. Alex kan ikke lade være med at blive jaloux på Spencers store røv og store bryster. Til sidst beslutter de sig for at slikke lidt fisse. Spencer begynder at fingere sig selv, mens Alex ser på og stønner af fornøjelse. Dette er en varm og varm scene, der får dig til at ville have mere.