En trekant med to kvinner med store bryster. Stemoren og tenåringen bytter på å glede hverandre. Stedatteren er også til stede, og nyter å bli ertet av tenåringens svigermor. Trekanten finner sted på et soverom, med stesønnen som ser bakfra. Kameraet zoomer inn på stesønnens kropp, og gir den et nærbilde av hans store eiendeler. Stemoren og tenåringen engasjerer seg i en rekke seksuelle stillinger, inkludert bakfra og misjonær. Kjemien mellom de tre kvinnene er elektrisk, og stønnene av nytelse fyller rommet. Trekanten er ikke for sarte sjeler, men for de som liker gruppesex og store pupper.