Videoen viser en brasiliansk amatør, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet. Han starter med at give et intenst oralt blowjob, før han går videre til intens anal penetration. De to mænd engagerer sig i bareback sex, med den brasilianske mand, der tager kontrol og viser ham, hvordan det gøres. Handlingen varmes op, da de skifter stilling, med den brasilianske mand, der tager kontrol og rider sin partners store pik. Videoen slutter med, at begge mænd modtager sperm ansigter, hvor en af dem stønner af fornøjelse, mens den anden råber "Jeg har brug for mere". Dette er et must-watch for alle, der nyder at se varm, passioneret homoseksuel porno.