Karlee Paige, seorang bintang porno amatur yang menakjubkan, diwawancarai oleh pengarah casting Rex Ringo. Kamera menangkap setiap butiran perbualan mereka ketika mereka meneroka tubuh dan fantasi masing-masing. Karlee jelas menikmati dirinya ketika dia bercakap tentang pengalaman seksualnya sebelum mula beraksi. Tubuhnya telanjang sepenuhnya, tetapi dia tahu betul bagaimana membuatnya kelihatan cantik untuk kamera. Dia mula menggoda pengarah casting, menunjukkan lekuk tubuhnya dan membuatnya berasa seperti lelaki sebenar. Ketika video itu berlangsung, Karlee semakin puas dan semakin banyak melihat kedua-dua lelaki itu dan mula merasai kenikmatan satu sama lain, meninggalkan kedua-dua mereka semakin terangsang dan mula merasai orgasme.