مجموعة من المراهقين اللاتينيين يشاركون في لقاء ساخن مع طفلة سوداء. يستكشفون أجساد بعضهم البعض، يخلعون ملابسهم ببطء ويغريون الكاميرا بمنحنياتهم. يتناوبون على إسعاد الدمية السوداء، ويصرخون ويتلوون في المتعة بينما تقرب نفسها من النشوة الجنسية. تكبير الكاميرا على وجوههم عندما يصلون إلى كثافة النشوة، ويستمتعون بوضوح بكل لحظة منها.