To franske jenter og en barmfagre rødhåret engasjerer seg i en trekant med sine utro kjærester. Kvinnene er alle BBW-er med store naturlige pupper, inkludert en buet rødhåret med et par enorme bryster. Mennene bytter på å suge på kvinnens kropper, ri dem og vise frem tatoveringene sine. Kvinnene engasjerer seg også i misjonærstillinger, hvor de gleder hverandre med munnen og fingrene. Mennene bytter deretter til bakfra, hvor kvinnene rir oppå dem, stønner av glede. Videoen avsluttes med et cumshot på kvinnens ansikter når de får orgasme. Dette er en varm og het trekant som garantert vil tilfredsstille alle som leter etter intens action.