En barmfagre rødhåret og to franske piger engagerer sig i en trekant med deres utro kærester. Kvinderne er alle BBW'er med store naturlige bryster, herunder en kurvet rødhåret med et par enorme bryster. Mændene skiftes til at sutte på kvindens kroppe, ride dem og vise deres tatoveringer frem. Kvinderne engagerer sig også i missionærstillinger, hvor de glæder hinanden med munden og fingrene. Mændene skifter derefter til bagfra, hvor kvinderne rider oven på dem og stønner af nydelse. Videoen slutter med et cumshot på kvindernes ansigter, da de når orgasme. Dette er en varm og varm trekant, der helt sikkert vil tilfredsstille alle, der leder efter intens action.