Miyako Futanari engagerer sig i hardcore-aktiviteter med sin partner. Scenen starter med, at Miyako har sex med en anden mand, som også er en futanari. De to engagerer sig I forskellige seksuelle handlinger, herunder spanking og erotik. Miyaks store bryster er på fuld skærm, mens hun stønner af nydelse, mens den anden mand støder ind I hende bagfra. Handlingen varmes op, da Miyako bliver mere intens og dominerer den anden mand, hvilket giver ham en række straffe. Videoen er optaget I en visuel roman-stil, der tilføjer til scenens overordnede visualitet. Videoen er perfekt til fans af anime og futanari porno, samt dem, der nyder at se teenagere udforske deres seksualitet på en unik måde.