En moden fransk stefar og hans unge student utforsker hverandres kropper med hender og munn i en het trekant. De starter med sensuelle kyssing og kjærtegn før de går videre til mer eksplisitte handlinger. Stefarens store pupper spretter og skvetter mens hun nærmer seg orgasme, og tenåringen stønner av glede. Når handlingen varmes opp, blir stedatteren med på moroa, og bytter på å glede stefaren med fingrene og tungen. Trekanten er intens og lidenskapelig, med begge menn fullt forpliktet til sine ønsker. Denne videoen er perfekt for alle som elsker å se modne kvinner engasjere seg i en gratis fantasi med en ung student.