To amatørpornostjerner, Danny Hot og hans sorte ven, engagerer sig i intens hardcore-action. Scenen starter med, at de to mænd går ned på knæ for at glæde hinandens fisser og røve. De starter med at give hinanden oral nydelse, før de går videre til noget analsex. Danny stønner og stønner, mens hans partner banker ham bagfra og tager hver en centimeter af hans store pik dybt inde i hendes stramme hul. Fyrene skiftes derefter til at kneppe hendes ansigt og få hende til at stønne af fornøjelse. Cumshot i slutningen er eksplosivt, og efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-watch for fans af analsex, store pikke og gruppesex.