Video ukazuje svalnatého a tetovaného gay muže, který touží prozkoumat svou sexualitu s zralým medvědem. Začne tím, že medvědu udělá smyslný orální sex, pomocí svých dovedných rukou natáhne jeho těsnou dírku, dokud nebude připravená k jejímu přijetí. Jakmile medvěd převzal kontrolu, začal ho potěšit svým velkým penisem, což ho přimělo sténat z rozkoše. Medvěd ho pak střídavě šukal zezadu a natáhl jeho díru na maximum. Bodybuilderské dovednosti medvěda jsou plně na očích, když jezdí na medvědovém penisu tvrdě, což ho přimělo sténat z rozkoše. Medvěd si očividně užívá každý okamžik akce, když se tlačí na nové výšky rozkoše a bolesti. Toto je nutnost pro každého, kdo miluje intenzivní anál a chce vidět zralého medvěda.