Indisk trekant med to venner, der udforsker deres seksualitet sammen. De starter med at give hinanden blowjobs, drille og glæde hinanden, før de går videre til varm creampie-action. Pigerne skiftes til at glæde hinanden med masser af kys, berøring og slikning for at holde tingene i gang. Gruppedynamikken er intens, da fyrene skiftes til at kneppe pigerne, herunder noget interracial og pakistansk action. Pigernes smukke fisse er dækket af sperm, hvilket gør det endnu mere lækkert.